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为新一年备齐粮草,拼多多启动“后续发行”计划增发10亿美元

2019-03-05 08:43      点击:

钛媒体注:大年初二这一天,拼多多宣布启动“后续发行”计划,募资超过10亿美元,为2019年备下粮草。事实上,这一项目本该于今年1月份就完成,但由于特朗普政府停摆了35天而被拖到了春节。

2月6日一早,拼多多在美国证券交易委员会(SEC)网站更新招股书,披露了后续发行(Follow-On Offering)计划及2018财年部分运营数据。

招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。根据招股书透露,此次募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

此次后续发行股票由两部分组成,其中拼多多拟公开发售37,038,000股美国存托凭证(“ADS”),此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,777,950股ADS。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易。高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴将担任此次后续发行的主要承销商和联席账簿管理人。

消息一出,拼多多股价一度下跌超过8.1%至27.88美元,随后股价有所回升,最终收于30.33元,市值336亿美金。对于股价波动,一位接近此次发行承销团队的人士称,是因为发行新股稀释了股数,所以价格将在短期内出现反复波动。

此外,更新的招股书还披露了2018财年部分运营数据。截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿增加1.737亿。

2018年Q4,平台移动客户端月活用户数达2.73亿(不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户),较去年同期的1.41亿增长1.32亿,较去年Q3环比新增4200万。

伴随用户数的上涨,平台GMV和订单量也有所提升。截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%。拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。

过去一年,拼多多一边忙于打假平息舆论,一边探索转型之路。用“拼模式”助力供应链升级,是拼多多2018年反复对外传播的一个点,也就是在快速做大体量后,通过C2B、C2M的模式,参与到上游环节去,以供求端的规模来压低上游的价格。

去年12月,拼多多宣布了一项“新品牌计划”,想要从国内中小微制造企业中,扶持1000家覆盖各行业的工厂品牌。

通过包括大数据支持、专家诊断、研发建议等一系列帮扶计划,并在一定范围内倾斜流量、推荐位资源,来增加商品曝光度,支持其品牌化建设。同时,拼多多试图结合消费者需求信息开发更适合新电商人群的专供产品,实现以需定产,也就是C2M。

此外,所有加入“新品牌计划”的工厂,都将上传包括原材料采购记录、监测报告、生产日志等在内的所有信息,并同步至拼多多数据系统进行备案,以实现商品的全链路追溯,所以,“新品牌计划”也可以被视作是拼多多打假工程中的一环。

来自拼多多的数据显示,截至2019年1月9日,“新品牌计划”首期工程已试点20家工厂,平台已累积收到超过1300家工厂及企业递交的申请。

在制造业之外,农村这片广阔的市场,过去几年吸引了众多玩家。过去,互联网巨头们利用将城市战场模式复制到农村的方式,在工业品下行方面取得了一些成绩,但在农产品上行却乏善可陈,农产品滞销、农户亏损的消息依然层出不穷。

拼多多给出的产业改造方案是,通过拼团模式聚集消费者需求,给到上游农民,一方面缩短流通链条,减少损耗;另一方面试图通过订单农业模式,来实现以需定产,降低农产品种植生产端的不确定性。

根据拼多多创始人兼CEO黄峥参加在去年乌镇互联网大会上透露的数据,过去三年,拼多多平台已累计帮扶139,600户建档立卡扶贫家庭,产生超过21亿笔助农订单,累计销售109亿斤农产品,相关交易总额达510亿元。(本文首发钛媒体,作者/谢康玉)

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